谁才是龙头大哥?

目前,虚拟人是个典型的风口市场,2021年元宇宙开始爆火,根据Choice数据,2021年,28家虚拟人概念股中,有25家公司的股价累计为涨;但在此之前的2020年,却只有11家公司股价累计上涨。整体来看虚拟人市场尚处于整体较乱的状态。
据了解,市场上为虚拟人提供所需基础软硬件的企业有很多,国外有微软、Meta(原Facebook)、谷歌、索尼、红绿蓝芯片三大厂等,国内有影创(AR、VR等)、凌云光(机器视觉)、青瞳视觉(动捕)等。
为虚拟人提供其核心能力所需软硬件的,有商汤、旷世、依图、科大讯飞、搜狗、数字王国等。这些厂商负责建设虚拟人制作开发所需要的平台,并且生产相应的行业解决方案,主攻方向就是技术输出。
紧接着,像是虚拟人离不开的数字化,包括建模和渲染,有欧特克、Houdini、Unity和Epic等厂商;人设规划方面也有B站、阅文、原力、虚拟影业、数字王国等厂商在做。
从上述的这些企业中我们可以看出,虽然现在虚拟人涌入了众多巨头,但在虚拟人这个细分领域,目前还没有出现一位处于能够”一锤定音”地位的龙头,进场的企业更像是”偶然”发现自身技术或者擅长方向与虚拟人十分契合,因而”顺势”进入该领域,在产业链内尚未形成”合力”。
从成本上来讲,虚拟数字人的成本支出非常大。例如2021年6月,由新华社、腾讯联合打造的全球首位数字航天员、数字记者“小诤”。其团队在“小诤”脸上种了10万根面部汗毛,对机能的消耗极其庞大。高昂的建设成本使得虚拟数字人难以在商业领域大规模落地。
图/数字航天员官微17DDD428A3E54394928FA3AB3043A267_a2cc7cd98d1001e994a6839e14cdfbe656e797d3@f_webp.webp
在二级市场上,虽然“虚拟数字人”概念股在资本市场备受追捧,但股价和市值波动明显。从板块整体看,在今年2月前,板块一路震荡上行;随后,便在波动中下跌,最高跌幅一度超24%。在已披露年报或业绩预告的26家“虚拟数字人”概念股企业中,有19家公司实现盈利,仅有芒果超媒、科大讯飞、利亚德净利润在5亿元以上;7家公司出现亏损,其中奥飞娱乐、佳创视讯等4家公司持续亏损,云南旅游、星期六等3家公司由盈转亏。
有业内人士分析指出,虚拟人赛道目前尚处于萌芽探索期,股价波动幅度较大,是由于目前还没有清晰商业模式。更深层次的原因是,行业格局和标准未定,成百上千计的虚拟人很难被消费者记住,也很难下定论哪些公司好,哪些不好。
不过,目前来看,虚拟人的真正爆发势必要伴随元宇宙的成熟,这无疑还需要一段时间的沉淀。中信证券研报指出,虚拟人覆盖范围大、用户付费意愿强,元宇宙时代想象空间广阔,整个产业链发展升级过程中,优质的投资机会将持续涌现。
如今元宇宙风口瞬息万变,如何从众多企业中脱颖而出是虚拟人企业考虑的重中之重。

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